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迎水一鸣惊人!日斗再度夺魁!三大规模股票策略私募榜出炉!

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发布时间:2022-07-14 13:49:50 作者:欧宝体育app下载 来源:欧宝平台 点击次数:10

  2022年上半年是令投资者难忘的半年,A股一改过去三年的“慢牛”姿态,如坐“过山车”一般先抑后扬,上证指数由开年的最高点3651点一路下探,直至4月27日的2863点才迎来阶段性底部,此后快速回暖,强势反弹,可谓苦尽甘来。

  据统计,4月27日触底至6月30日收官,上证指数期间涨幅达17.75%,深成指、创业板指和科创50则分别上涨了26.35%、30.70%和27.37%。特别在全球经济纷纷因流动性收紧预期而遭遇压力的6月,A股延续了强劲的反弹势头,呈现出明显的独立性,领跑全球主要指数。

  这半年也是私募基金大起大落的“特殊时期”,尤其是与A股市场直接挂钩的股票策略基金,在4月底反弹以前伤痕累累,一季度实现正收益的股票基金不足两成;而在反弹以后迅速收复失地,甚至有部分产品创下新高。

  私募排排网统计数据显示,截至上半年末,1573家有最新业绩记录的私募公司上半年平均收益为-7.16%,其中取得正收益的私募有293家。

  对此,私募排排网聚焦于上半年股票策略私募公司的表现,将旗下有3只及以上股票策略基金的私募公司依照管理规模50亿以上、10-50亿和0-10亿三大梯度进行分类,对应形成大规模组、中规模组和小规模组三大组别,筛选出各自组别下股票策略业绩居前的私募公司(仅计算股票策略业绩),组成不同规模的股票策略私募公司榜,旨在从不同维度挖掘今年以来的私募机构明星。

  今年上半年,管理规模在50亿以上,旗下股票策略基金有3只及以上且六月完成了净值更新的大规模私募共110家,旗下股票策略产品今年以来的平均收益率为-6.75%。其中,百亿私募股票策略上半年的平均收益为-5.93%,50-100亿私募股票策略上半年的平均收益为-7.94%。同时,仅有13家大规模私募在上半年实现了正收益,其中百亿私募占据9席。

  在大规模组榜单中,迎水投资、思勰投资、少数派投资、前海国恩资本、宽德投资、千象资产、泰润海吉、慎知资产、珠池资产和远信投资摘得前十,百亿私募占7家,而50-100亿私募有3家。

  迎水投资以***%的收益率摘得本组榜单桂冠,大幅领先第二名***个百分点。成立于2015年6月的迎水投资,以打新见长,仅用五年就晋级百亿私募,最新年化收益达到***%。一季报披露数据显示,迎水投资旗下产品“迎水合力13号”、“迎水合力9号”同时进入疫苗龙头智飞生物的前十大流通股东,合计买进2168.3万股,期末持股市值高达29.92亿元,智飞生物也由此成为迎水投资的第一大重仓股。

  一季度百亿私募中唯一一家获得正收益的股票策略私募——千象资产延续了其稳定的表现,依旧占据半年度前十榜的一席之位。作为量化投资的践行者,千象资产的稳步发展得益于顶尖IT技术的高效驱动与对数据建模、价值发展的独到洞见。旗下量化选股产品利用数量化的方法,基于多因子、行业轮动等模型选择股票组合,在控制风险的前提下追求合理回报。

  在管理规模10-50亿元这一组,旗下股票策略基金在3只及以上且当月完成了净值更新的私募共有221家,旗下股票策略产品今年以来的平均收益率为-6.81%,与大规模私募的平均收益率相若。

  其中,在上半年取得正收益的私募数量有35家,有8家私募实现超10%的收益率,日斗投资更是以超越30%的收益率夺魁。平均收益率相若而头部收益更高,说明中规模私募相较于大规模私募而言趋于两极分化。

  今年第一季度,日斗投资就在私募排排网的中规模股票策略私募公司收益榜上以超过***%的单季收益高居榜首。时隔三月,日斗投资进一步突破自我,以***%的傲人成绩再度领跑。私募排排网最新数据显示,日斗投资旗下的多只产品上半年的表现可圈可点,“日斗牵牛价值一号”、“日斗睿欣”、“日斗博益”今年来收益均超过***%(截至2022年7月8日)。

  日斗投资是一家成立于2019年的“年轻”私募,不但在资本市场充满活力,也有着湖的“干练”。他们尤为奉行“研究员式”的投资,基于独到而饱含深度的调研体系,将基金经理对所投标的的熟悉度提升到甚至超越研究员标准,后借以认知上的强大优势获得穿越市场波动的底气,得到良好的安全边际。这或许也是日斗投资能够持续领跑的秘诀所在。

  恰逢今年一月末,私募排排网有幸采访了日斗投资特别顾问、微博财经大V王文先生。面对全球经济的诸多噪声,王文先生从均值回归出发,分享了在投资大道上如何化繁为简寻求长期致胜的秘诀。

  中规模榜单的头部私募中,梅山保税港区盛麒资产也是较为亮眼的存在。公司一直秉承价值投资理念,提供优质金融服务,共享资本市场繁荣。私募排排网数据显示,梅山保税港区盛麒资产旗下的股票策略产品“盛麒盛华”、“盛麒盛华”、“盛麒盛中”今年以来的收益率均超过***%,“盛麒盛华”成立以来的年化收益更是高达***%。

  来到管理规模在0-10亿元的小规模私募组别,旗下股票策略基金在3只及以上且当月完成了净值更新的私募共有1242家,旗下股票策略产品今年以来的平均收益率为-7.26%,与大、中规模私募相比稍显不足。

  但比起大规模私募普遍存在的“船大难掉头”的情况,卸去“规模包袱”的小规模私募灵活性更足,两极分化现象也更加明显。有63家私募在上半年实现了超过***%的收益,有9家私募的收益超过***%,成为市场的“头号玩家”,甚至有一家私募实现翻倍,为雷沃基金。

  有趣的是,除弘阳信基金与盛世纪投资分别来自于济南和佛山外,其他前十的私募皆来自于北京或深圳。

  一季度小规模私募的冠军雷沃基金今年以来的收益率达到***%,旗下产品“雷沃谦欣”刚于今年2月份成立,至今累计收益已达***%。据了解,雷沃基金的基金经理梁笑浪的证券交易经验长达20年,在宏观经济分析与大周期资产配置方面尤为擅长,在投资组合管理、套利交易、策略研发等方面也颇有建树,能够凭借对价值投资和量化策略的独到见解,构建多策略的风险对冲体系,实现长效增长。

  ①数据来源:私募排排网,截至2022年6月。公司运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)以上,且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新。

  ②收益计算说明:由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异,我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值,即取当月6日至次月5日(包括次月5日),距当月月底最近的作为当月计算使用净值,若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若有期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。

  ③风险揭示:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况作出投资决策,对投资决策自负盈亏。返回搜狐,查看更多

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