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【困境反转价值重塑民企转国企】我们之前的预判是荆州国资出手成

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发布时间:2022-07-15 23:03:58 作者:欧宝体育app下载 来源:欧宝平台 点击次数:9

  【困境反转价值重塑民企转国企】我们之前的预判是荆州国资出手,成立投资公司或城投,为凯乐输血注入资产纾困,格局小了…这次披露的四家意向投资人属实超预期。这种阵容在历史重整案例中从未出现!对于四家的背景,咱们先拆分一下,看看什么来头!要干什么!再谈凯乐未来到底会怎么走!

  第一投资人为中科控股集团,股权穿透(中科控股集团资本有限公司-中科控股集团有限公司-中国东南技术贸易总司-中国科学技术协会)【图1】

  备选:深圳市招商平安资产管理有限责任公司,股权穿透(深圳市招商平安资产管理有限责任公司-深圳市招融投资控股有限公司-招商局轮船有限公司-招商局集团有限公司-国务院国有资产监督管理委员会)【图2】

  排队1: 国厚资产管理股份有限公司,股权穿透(国厚资产管理股份有限公司-安徽博雅投资有限公司-深圳前海大华资产管理有限公司-深圳市厚磁科技有限公司-李厚文)

  排队2:中国银河资产管理有 限责任公司,股权穿透(中国银河资产管理有 限责任公司-中国银河金融控股有限责任公司-中央汇金投资有限责任公司-中国投资有限责任公司-国务院国有资产监督管理委员会)

  从上面可以看出,一家中字头、两家国字头、一位个人,每家投资公司都大有来头。

  像这种资产管理公司,基本都是由母体主导的对外投资,从事不良资产收购及处置,只有看母体,才能大概知道是资本型还是资源型,对于重整企业未来发展,要看是投资持股再拆分!还是纾困注入再重组!这很重要,但不论以哪种形式,只要有投资人,那重整就成功了一半,并且有四家实力超群的投资人在抢凯乐,只能说明,凯乐底子好、有价值,对于重整,他们已经做了全方位调研,是有信心的,即使中间还有待解决的信批和无异议函问题,也早都做好了权宜的对策,根本无伤大雅。这么大的投资集团,难带做的调研不比你全面!所以不要再杞人忧天,不要再拿退市、信批问题嚼舌头,凯乐重整成功的概率基本板上钉钉!

  我们来看一下第一投资人的背景,母体是中科协,首先大家一定会有个疑问,为什么不选招商平安,背后是国务院!没错,国务院是好,国字头,但是最终管理人、法院遴选能选择中科协是有他的道理的,很多小伙伴对凯乐的印象还停留在硅管生产,和被骗的了几十亿的量子通信(多家上市企业),其实,凯乐是一家真真正正的科技公司,凯乐主营,大通讯、加密数据、量子通讯,专注于大通信产业闭环及互联网领域的高科技企业,是信息化产业高端通信设备软硬件制造服务商,是量子通信和专网通信龙头企业(暴雷之前与国盾量子平起平坐)其大通信产业闭环主要涵盖光纤、光缆、数据线缆、自主可控计算平台、智能指控终端、量子保密数据链通信终端、量子保密数据链存储终端和其它量子数据链产品,应用覆盖于控制、通讯、计算机、侦查、监视等各个方面。公司是通信硅芯管行业标准制定企业之一,拥有亚洲最大的通信硅管生产制造能力。目前经营停顿的主要原因是因为量子通信暴雷后,公司、主要账户被冻结,无法正常生产,而重整的目的就是要注入资金去激活这些项目,公司属于实业型企业,要工厂有工厂、要生产线】这就是价值,也是投资人看重凯乐的关键点,大通讯、5G,公司的管、纤、缆是属于闭环产业,订单都是来自移动、电信、联通,长飞这种大公司。

  《“十四五”大数据产业发展规划》是专门针对大数据未来五年的产业布局,凯乐完全站在大数据的风口上,党中央、国务院高度重视大数据产业发展,极力推动实施国家大数据战略 ,大家可以自行查阅十四五规划及《31省市“十四五”数字化转型规划》关于湖北省的规划【图4】再想想凯乐是做什么的!光纤、光缆、数据线缆、通讯桂硅管的源头企业,这是一切大数据发展的根基,所以不难想象为什么国家要把凯乐这家民企收编成国企!根本原因就是现成的工厂、现成的技术、现成的团队研发。

  回过头我们再看下第一投资人母体的背景,中国科学技术协会,是国家推动科学技术事业发展的重要力量;是国家科教工作领导小组、中央精神文明建设指导委员会和中央人才工作协调小组成员单位,中国科协所属全国学会210个,其中业务主管的全国学会189个,中国科协团体会员192个。中国科协团体会员中,理科学会42个,工科学会76个,农科学会15个,医科学会26个,交叉学科学会33个【图5】,历届主席都是国家级的先辈,尤其有大家熟悉的两弹一星之父,钱学森老先生【图6】还有现任主席万钢,也是中国汽车领域的专家,主要研究方向是清洁能源及燃料电池【图7】中科协属于国家科技集群组织,为什么第一投资人选了他,就是因为他不光能出钱纾困,还能嫁接资源、注入资源,在科研上的专业领域赋予凯乐专家协会的支持,对凯乐未来同级别竞争,赢在了人才的起跑线上,难道这不属于困境反转吗!所以众多大佬同时出现,抢凯乐这只落难凤凰,可想而知他的价值!

  公司表示,目前先做好手中的光纤、光缆业务,待投资人入场,重整后的主营方向有管理人决定【图8】如果细心读过年报的小伙伴也会发现,公司对于今年的规划,就是轻装上阵,引进战投,实现资产注入及转型【图9】

  这个时候还有人在谈白云边,是不是格局小了点!国家支持的新兴技术科技产业,与地方民营食品企业有可比性吗!凯乐本就是科技公司,如果不是前几年的专网通信业务出现问题,导致多家上市公司集体爆雷,凯乐的年营收都是百亿级别,暴雷前股价25.29/股,现在2.58/股,一折还想怎样!上哪去找历史性大底!还赶上十四五大数据元年,5G、东数西算!中科协根本就不是投资做差价来的,如果是盈利为目的的重整,那没有想象空间,拉一波就散了,国资委都当替补了,是为了赚差价吗!这明显的是资源投资!另外,上周老朱董已辞职,紧接着投资人披露,翻看公司十大股东,最大持股人是荆州市科达商贸公司(实控人老朱)持股比例12.28%,其他都是低于5%的自然人,当投资人入场后,债转股比例会完全控股,踢朱董出局,没有其他多余股东内斗导致利益分歧、权利不公,多么干净的实业壳资源!完全控股、注入资产、借壳上市!这不是一盘大戏吗!

  有人会说注册制下壳不值钱,别闹了,注册制不是登记即上市,审查力度更严,为了控制集体上市导致国内金融资产分摊,交易所已经收紧上市频率,现在排队等上市的企业已经排到两年后的,还有一点,你要知道,重整投资对投资人有什么好处!看似投资十几亿几十亿,但是真正实付款项并没有那么多,刨除前期的破产费用(管理人费用)、公益债务,首先要偿还的是职工工资、保险、税务,这些是100%偿还,最后才到普通债务,而这些债务最终都是折扣清偿,不是100%,债权人能拿回多少是多少,有得拿就好,投资人能少付就少付,有的赚就好,皆大欢喜,这才是投资目的,折扣和豁免,破产法里支持的,并且在普通债权里,有折扣支付和留债,债权人可以通过债转股变成持股债权人,而这种债务,债权人未来可以以折价的方式再出售给金融管理公司,而投资人相当于只支付了前期必要债务和强制债务,债权人债务通过折扣和转股方式解决,投资人真正投资款非常小,同时解决公司债务并以低价方式持股,大白话就是,你公司有外债,我给他们一些股权抵偿,剩下必须打折给你支付,而你公司的股价,我还要折扣,这是投资人投资重整股的目的,是有利可图的,如果这家公司有实业或者借壳上市,不光折扣给你解决了债务,还能借壳注入新资产,这么说你们能明白吗!凯乐的一般债务大多来自荆州财政部和地方银行,这些债务就更容易解决,地方支持的产业,既然能有财政部借款,那说明他的价值,对于还款时间、折扣、转股,更有利于投资人的洽谈,金融负债占比高,企业重整成功率也就会比较大,这就是重整的意义,以及对公司未来发展的影响!

  A股四千多家企业,只有28家有军工四证,《装备承制单位资格证书》、《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》、《武器装备科研生产许可证》、《武器装备质量管理体系认证证书》,这标志着公司的科研能力、生产能力以及技术水平等均达到了军用装备采购标准,具备参与军用装备承制的资格,使得公司能够在承制范围内承揽军用装备业务,这也是凯乐能拿得出手的筹码,有多少企业虎视眈眈垂涎这几个资质!又怎么可能说退就退!量子通信能达到军用级别,就这一点就够炒作一年的了。

  大家也看到了,中选的中科控股集团是今年4-11日才注册的新公司,毋庸置疑,中科协注册新公司就是冲着凯乐来的(不要再说新注册的公司这种蠢话,华为来,也不可能是母体直控,也是会分支出控股公司或投资公司)凯乐重整进度为什么那么快!基本都是内定好的,就算内定,还有多家龙头资本来抢!对于未来两周的投资方案,值得期待。

  最后说一下宏图重整,有空军拿宏图投资人披露来跟凯乐比,真的不是一个级别,宏图属于三胞集团控股公司,母公司债务重组纾困,子工资重整,投资人为长城资管,背后母体财政部,这是资本类债务重整,没有想象空间,我们要的是资源型的投资人 ,未来能为公司嫁接什么资源!这是重点,虽然资本型投资也有炒作空间,投资人未来会拉高股价获利,吃一波红利,但是宏图实控人依然还是三胞集团,主营业务不会更换,凯乐目前有实控人,但持股较少,未来一定是投资人上位,注入优质资产,并且大家已经看到了,管理人朱董已经退位让贤,留位给新人上位,所以拿宏图来比的还是洗洗睡吧。

  凯乐从预重整通过后就开始借着大盘洗人,目的就是把前几轮的获利盘、套牢盘洗掉,让筹码趋于集中,前期压制股价便于主力吸筹,目前整体持股成本已经达到了2.54/股,上一波小高点还是2.36/股,主力可能让大部分持有低价筹码吗!那对他未来的操作将形成多大的抛压!所以一直在颠簸上行,洗掉一茬又一茬,拉高所有人成本。还有空军会说周五盘面,如果真要封板了,那你是不是又会说消息泄漏要举报!主力洗的就是你这种人,没有主心骨、跳来跳去,这都是未来成长路上的绊脚石!周五能拿住的,才是真的能与主力形成合力的力量,虽然一路走来一波三折,但是方向一直没变、趋势没变、预期没变,大部分散户是扛不住10%的回调的,主力不可能让底部获利盘大量聚集,拉升就好比盖楼,需要一层一层的盖,如果直接拉起,断层厉害没有承接平台,是不利于后期拉升的,现在大部分筹码聚集在2.50-2.80之间,一旦强势突破,铁底就形成了,前几个板我希望他是缩量一字上行,完全离开筹码聚集区后震荡上行,再次形成新的承接平台,这样最健康,炒股不是一蹴而就的,万事有章法与逻辑,凯乐在未来两周会有更多的人来抢筹,随着投资人的确认、投资方案的披露,公司即将转入正式重整,预重整期6个月,小朱总说在4-5个月可以完成,而离明年年报披露,还有将近一年的时间,别把精力用在打野赚些小钱上,想真正获得巨大回报,你需要的是时间!四处打野,虽然快钱吃一口很爽,但是你的仓位永远都是1-3成小仓,与你了解一家公司后逐步加仓 至5-7成仓,甚至满仓的回报相比,那是有本质区别的 (切记永不满仓一只股,除非金字塔加仓有大利润垫底前提下),打野快但只适合小仓位快进快出,并加上运气的成份在里面,一旦被套,你只会割肉却不懂得救赎,所以一年下来的盈利比,还是寥寥无几,财不入急门,要有耐心,与时间做朋友,在持股的同时 学习基本面分析 技术面指标 知道自己买的是什么!为什么买!买的目的!炒作预期!久而久之你也能看得懂一家公司,看懂各项指标,说出更多预期与逻辑!这才是你要收获的!

  凯乐的基本面已经名牌了,随着重整的推进,他的价值会一点一点的体现在市值上,一家有实业支撑的民企转国企困境反转企业,未来无限想象,中科协到底会注入什么资产进来!公司主营到底会发生什么变化!凯乐董监高最终会被什么人取代!复产工厂又会接到多少订单!全都值得期待!

  最后再提醒下小伙伴们,加仓依然按照金字塔模式分批入场,保证安全距离的前提下逐步完成补仓,有余粮的小伙伴明天开始一人顶板10手,买入当补仓,没买到也要亮剑增加士气,拧成一股绳,1手也是爱,为自己护盘,陪着凯乐一起涅槃重生,兄弟们,淦!

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